Comment télécharger un relevé bancaire dans Zoho Books ?

1. Sélectionnez l’option Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier à télécharger.
2. Cliquez sur le menu déroulant sous la section Type de colonne Montant :
3. Si un fichier a une colonne et un type de montant :
4. Si un fichier a une colonne et des valeurs négatives :
5. Vérifiez l’aperçu et sélectionnez Importer.

Comment importer des relevés bancaires dans Zoho Books ?

Comment transmettre mon relevé bancaire à Zoho ?

1. Accédez au module Banque.
2. Sélectionnez une banque ou un compte de crédit.
3. Cliquez sur le bouton Importer la déclaration dans le coin supérieur droit pour importer.
4. Téléchargez un fichier depuis votre bureau ou choisissez un fichier dans Documents.

Comment importer un relevé bancaire ?

1. Dans le menu Comptabilité, sélectionnez Comptes bancaires.
2. Pour le compte bancaire dans lequel vous souhaitez importer le fichier, cliquez sur Gérer le compte, puis sur Importer un relevé.
3. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier CSV enregistré, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Cliquez sur Importer.
5. Si vous y êtes invité, affectez les colonnes de votre fichier d’importation aux champs de relevé bancaire correspondants.

Comment saisir des opérations bancaires dans Zoho ?

Comment puis-je ajouter des détails de compte bancaire à Zoho ?

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage présente dans le coin supérieur droit et sélectionnez Modèles.
2. Cliquez sur Factures, choisissez le modèle de votre choix et cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Pied de page dans la barre latérale gauche.
4. Cliquez sur Ajouter vos coordonnées bancaires sous Options de paiement pour entrer vos coordonnées bancaires.

Comment importer des factures dans Zoho Books ?

1. Accédez au module Ventes dans la barre latérale gauche.
2. Sélectionnez Factures.
3. Cliquez sur l’icône Hamburger dans le coin supérieur droit de la page.
4. Sélectionnez Importer des factures.
5. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier sous Télécharger le fichier et téléchargez le fichier depuis votre ordinateur.
6. Cliquez sur Suivant.

Comment exporter mon relevé bancaire depuis Zoho Books ?

Accédez à un module spécifique à partir du volet de navigation de gauche. Cliquez sur l’icône hamburger dans le coin supérieur droit et sélectionnez Exporter dans la liste déroulante.

Comment catégorisez-vous les transactions dans Zoho Books ?

1. Sélectionnez les transactions bancaires que vous souhaitez catégoriser.
2. Accédez à l’onglet Catégoriser manuellement.
3. Entrez les détails nécessaires et cliquez sur Correspondance.

Comment puis-je enregistrer une entrée de contrepartie dans Zoho Books ?

1. Allez dans Banque, puis cliquez sur Nouveau puis sur Compte bancaire.
2. Dans la liste Type de compte, cliquez sur Actuel.
3. Entrez le nom du compte. Par exemple, Compte bancaire des entrées de contrepartie.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur le compte bancaire des écritures de contrepartie.
6. Vérifiez que le code nominal du compte du grand livre est correct.

Est-il sûr de télécharger un relevé bancaire ?

Sinon, assurez-vous simplement que les numéros de compte et les informations sensibles ne figurent pas sur les documents que vous envoyez. De nos jours, la plupart des relevés bancaires sont préparés de manière à pouvoir être envoyés par e-mail en toute sécurité. Les états financiers contiennent rarement quelque chose qui pourrait compromettre votre sécurité personnelle ou votre entreprise.

Comment télécharger un relevé bancaire depuis CSV ?

1. Connectez-vous à votre banque en ligne.
2. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez télécharger un CSV.
3. Trouvez un onglet « Afficher les relevés » ou « Afficher l’historique des transactions » ou un onglet similaire et cliquez dessus.
4. Insérez la plage de dates demandée.
5. Sélectionnez l’option CSV comme « Sortie » ou « Format »
6. Cliquez sur « Exporter », « Enregistrer » ou « Télécharger »

Comment puis-je obtenir un relevé bancaire à partir d’un fichier CSV ?

1. Accédez à Comptes > Historique des transactions.
2. Sélectionnez un compte dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez une plage de dates sous Recherche de transactions > Rechercher.
4. Sélectionnez un format d’exportation.
5. Cliquez sur Exporter les transactions.
6. Actualiser > Afficher le rapport à télécharger.

Comment ajouter une banque à Zoho Books ?

Lien vidéo Youtube : https://m.youtube.com/watch?v=QCLHbU-KWa0

Pouvons-nous ajouter des coordonnées bancaires sur la facture ?

Contrairement aux prix, échéances, etc., les coordonnées bancaires ne sont pas des éléments obligatoires d’une facture. Mais bien qu’il existe des directives strictes concernant la quantité minimale d’informations qui doivent figurer sur vos factures, aucune réglementation ne limite les détails supplémentaires que vous pouvez ajouter.

Comment mettre les coordonnées bancaires sur une facture ?

Imprimer la facture avec les coordonnées bancaires Dans la boîte de dialogue d’impression, cliquez sur le bouton F12 Configurer. L’écran de configuration des ventes apparaîtra. Activez l’option « Imprimer les détails bancaires » comme indiqué dans l’image ci-dessous. Appuyez sur la touche Entrée et enregistrez l’écran, un nouvel écran de sélection de banque apparaîtra, sélectionnez la banque dans la liste.

Comment ajouter des coordonnées bancaires à une facture ?

Les coordonnées bancaires, et toute autre information complémentaire, comme les conditions de paiement, peuvent être ajoutées à toutes vos factures. Cette information apparaîtra sous les postes de la facture. Pour l’ajouter, allez dans Paramètres -> Thèmes PDF -> choisissez le thème pertinent -> Options diverses -> Texte supplémentaire.

Comment importer des données dans Zoho ?

1. Accédez à votre application Zoho Creator.
2. Sélectionnez le type de fichier comme XLS, CSV ou TSV.
3. Définissez l’emplacement des données sur lecteur local.
4. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier requis à télécharger.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Importer des données pour créer l’application avec les données du formulaire.